זהו אמצע הקיץ, אך ערפל חורפי מעיק על זגוגיות חלונות הבתים. הארי פוטר מחכה בקוצר רוח בחדר השינה שלו בבית הדרסלים בדרך פריווט מס' 4 לביקור של פרופסור דמבלדור בכבודו ובעצמו. אחת הפעמים האחרונות שהוא ראה את מנהל בית-הספר היתה בדו-קרב סוער עם לורד וולדמורט, ולהארי קשה להאמין שפרופסור דמבלדור באמת יופיע אצל הדרסלים. למה הפרופסור מגיע לבקר אותו עכשיו? מה הדבר שאינו יכול לחכות כמה שבועות עד שהארי יחזור להוגוורטס? שנתו השישית של הארי כבר מתחילה באופן בלתי רגיל, כשהעולמות של המוגלגים ושל הקוסמים מתחילים להשתלב...